拟发行本金总额不超过1.2亿港元的可换股债券 年息10厘)
智通财经APP讯，华谊腾讯娱乐公布，于2024年3月7日，该公司拟向United Strength LS Limited发行本金总额不超过1.2亿港元的可换股债券，将由认购人按本金总额分两批认购(即本金总额为6000万港元的A批次债券及余下本金总额为6000万港元的B批次债券)，债券年息10厘。初步兑换价为0.1014港元，较2024年3月7日收市价每股股份0.101港元溢价约0.4%。估计发行可换股债券所得净额约1.18亿港元，拟作为其一般营运资金。
假设可换股债券按初步兑换价0.1014港元悉数转换， 则可换股债券将转换为约11.834亿股兑换股份，占扩大后股本约8.01%。
据公司所知，Hony Capital为一家投资管理公司，主要从事私募股权收购，并向房地产、风险资本、对冲基金及互惠基金等领域拓展。认购人由Hony HK Co-Investment,L.P.全资拥有，Hony HK为一家根据英属处女群岛法律成立的有限合伙企业。认购人及Hony HK各自主要从事投资业务，主要为可换股债券。
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